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板塊掀漲停潮!電子煙風口已至?核心個股一覽(附股)

作者:財聯社    時間:2020-07-08    來源:財聯社

電子煙板塊午后持續走強,截至收盤,順灝股份、東風股份、陜西金葉、集友股份、愛普股份等8股漲停,整個電子煙板塊漲逾9%,可謂是十分強勢。

港股華寶國際近五個交易日實現翻倍,漲幅超130%。

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近兩年電子煙政策加速推進,尤其HNB試點。2020年6月18日四川中煙在成都新開了HNB品牌“功夫”,目前僅做體驗,店員反饋1年內會放開銷售。

業內人士表示,HNB的試點和政策是賽道從零開始發展的重要關鍵事件。這意味著國內可以公開銷售HNB電子煙,國內HNB賽代迎來0-1的產業投資機會。

據悉,目前電子煙主要是HNB和霧化兩個賽道,HNB產業鏈主要是煙具和煙彈,HNB是新技術,尤其是有技術含量的薄片和香精香料環節,也是彈性最大的。

HNB薄片市場空間大

HNB專用煙草薄片對品質要求更高,具有上機適應性強、發煙劑負載能力高、均質化水平高等特點。

根據《湖南中煙煙草薄片采購管理優化研究》(作者陳佳),對于造紙法生產的煙草薄片,按照18年卷煙分類數據計算,總體使用比例約為5.42%。我國整體使用比例相對國外較低,世界銷量最大的幾個卷煙品牌中,煙草薄片的平均摻配比例均已超過20%,而美國使用量達到30%-35%。這樣算下來,整體需求量將增加3-5倍的空間。

香精香料規?焖僭鲩L

據 Leffingwell & Associates 統計數據,全球香精香料市場 2013 年的銷售額為 239.08 億美元,2017 年達到 263.00 億美元,2013-2017 年復合增長率為 2.4%,保持穩步發展。據 IAL 咨詢數據,分地區來看,其中非洲/亞洲/美洲中部地區的香精香料市場 規模增速相對較快,2013-2018 年復合增長率分別為 4.5%/4.0%/4.5%,高于歐美發達地區。

港股華寶國際近五個交易日實現翻倍,漲幅超130%。

2019年,菲莫國際(全球第一大煙草公司)/日本煙草公司(日本最大煙草專賣公司)HNB煙草制品營收占比分別為18.7%/11.0%,IQOS新型煙草制品在日本的滲透率約17%。浙商證券鄧暉指出,對標海外市場滲透率,國內HNB煙草制品滲透率有望達到25%,同時HNB煙草制品對香精的需求或為傳統煙草的多倍。

中泰證券分析師徐稚涵分析,電子煙行業本質是產品驅動型行業,HNB賽道和霧化煙賽道均呈現“一超多強”的格局。在此格局下,行業龍頭品牌勢必通過提升產品品質打造核心競爭優勢,同時助力下游集中度提升。

經財聯社整理,煙彈薄片領域上市公司有:集友股份、華寶國際;煙彈香精領域上市公司有:華寶股份、波頓香精;煙具領域有:勁嘉股份(中煙合資50%股權)。

(來源:財聯社)

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